スーツ姿の男性

業務内容

​ファイナンシャルプランナーとは

Financial planner

お客様の家族構成、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などを分析し、目標とするライフプランに合わせて貯蓄計画、資産運用、税金対策など総合的な資産設計をお手伝いする専門家です。

​こんな時にご相談ください

​資産運用

株式投資、投資信託、外貨預金などに迷っている・・・

​見直し

生命保険や損害保険の見直しをしたい・・・

​お金の準備

教育資金をどう準備したらいいのか・・・

​住宅ローン

住宅ローンをどう組んだらいいのか・・・

​老後の生活費

老後の生活費の準備をしたいが・・・

​業務内容

不動産運用

住宅資金相談、不動産投資、不動産の有効活用等

教育資産設計

老後の公的年金、受給額の仮計算と生活費の算定

投資信託

投資信託による資産形成、資金設計

住宅ローンの見直し

現状加入されている保険の分析・解説、適切な生命保険への組替え

生命保険

現状加入されている保険の分析・解説、適切な生命保険への組替え

ライフプラン

年ごとの収入と支出をベースとした人生設計及び家計設計カウンセリング