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業務内容
ファイナンシャルプランナーとは
Financial planner
お客様の家族構成、収入と支出、資産と負債、保険の加入状況などを分析し、目標とするライフプランに合わせて貯蓄計画、資産運用、税金対策など総合的な資産設計をお手伝いする専門家です。
こんな時にご相談ください
資産運用
株式投資、投資信託、外貨預金などに迷っている・・・
見直し
生命保険や損害保険の見直しをしたい・・・
お金の準備
教育資金をどう準備したらいいのか・・・
住宅ローン
住宅ローンをどう組んだらいいのか・・・
老後の生活費
老後の生活費の準備をしたいが・・・
業務内容
不動産運用
住宅資金相談、不動産投資、不動産の有効活用等
教育資産設計
老後の公的年金、受給額の仮計算と生活費の算定
投資信託
投資信託による資産形成、資金設計
住宅ローンの見直し
現状加入されている保険の分析・解説、適切な生命保険への組替え
生命保険
現状加入されている保険の分析・解説、適切な生命保険への組替え
ライフプラン
年ごとの収入と支出をベースとした人生設計及び家計設計カウンセリング
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